更多资讯
奥园发行2.5亿美元2019年到期票据 利率6.525%
更多资讯 2019-11-24 14:27

图片 1

(2016年4月18日 — 香港)中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司(「奥园」或「本公司」;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行于2019年到期之2.5亿美元6.525%优先票据。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.447亿美元,公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。美银美林、德意志银行及瑞银为是次发行的联席全球协调人,农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

奥园管理层表示:「是次发行得到国际资本市场热捧,获超额认购8.8倍,再次印证奥园的综合实力屡获国际知名机构投资者的认可,同时发行价格也不断下降,进一步优化了本公司的债务结构,降低借贷成本。回顾过往,奥园凭借对市场窗口的精准把握及专业高效的投资者关系管理,于境内外资本市场成功完成多项融资,业务规模也实现快速增长,2015年合同销售金额较2012年增长约2倍。我们将继续贯彻审慎的财务管理,推动多元化的境内外融资渠道,稳步推进业务发展,为股东创造理想回报。」